“金九銀十”過半,終端需求持續回暖帶動乘用車企業銷量回升•◁△,銷量增速疊加估值修複將帶來行業β機會▽▲•。根據車企銷量修複彈性與時間順序,以及車企新産品周期綠松智控APP v1◇▲.0◁….0 最新版○-,建議重點關注【長安汽車、長城汽車-□◁、廣汽集團H▪•▷、上汽集團】。汽車零部件:與整車産業地位不匹配(全球份額4%vs33%),全球供應鏈重塑,關注整車周期共振【華域汽車、拓普集團】及受益標的【愛柯迪】和配件核心成長【星宇股份】及受益標的【玲珑輪胎】。新能源:補貼退坡致短期承壓,雙積分接力驅動中期成長慕派智傢 v2.2.1.6 安卓版。
單晶矽片行業格局最優◁□,供給偏緊持續至明年★▼;矽料致密料需求持續提升☆=-,落後産能退出••;電池片與組件價格有望企穩回升。推薦主線:1)被忽視的小細分領域龍頭:【石大勝華】DMC需求強周期,龍頭最大受益●。2)市場普遍認可的龍頭標的-海外供應鏈(空間+業績):【恩捷股份】(19年産業鏈最佳賽道,外單+孚能放量盈利更優)=☆;【新宙邦】(海外供應鏈最受益標的•…▼,多業務協同發展)◆;【甯德時代】(綁下遊定格局,入海外拓空間);【璞泰來】(負極格局向好,多維度布局産業)。
細分農藥殺菌劑龍頭,主營産品百菌清、嘧菌酯目前都處于供不應求狀態異界修神最新版下載-異界修神安卓版下載!,價格高位維持,且有持續性,環保督查加嚴趨勢不改聆鋰智能app v1.0.1 最新版,非規範性企業生産依舊限制,對公司長期利好☆★▼。此外,公司甯夏項目打開未來成長想象空間。(2)百傲化學(603360•▽.SH)。公司專注于異噻唑啉類殺菌劑産品的生産與銷售,目前國內異噻唑啉殺菌劑消費市場保持年5~10%速度增長…,需求情況良好,且國內競爭格局較爲穩定,隨著擴産項目的投産,公司有望持續穩健增長□▪。(3)揚農化工(600486.SH),公司是國內農藥行業龍頭企業,是目前國內唯一實現基礎化工原料-中間體-農藥原藥産業鏈一體化的生産企業◆☆●多彩迪斯科燈光模擬 2023 最新版本,,具備很強的成本優勢。子公司優嘉計劃投資一批重大項目-…,包括聯苯菊酯◆、氟啶胺▼•★、衛生菊酯和羟哌酯農藥,未來隨著農藥行業集中度不斷提升,公司作爲一線龍頭有望不斷成長。